رومان كورغانوف

إجراء مراجعة شاملة لهيكل أصول العميل، وعلى إثرها جرى تطوير نظام جديد متعدد الطبقات لإدارة ثروة العائلة. وقد تضمّن الهيكل حلولاً استئمانية وحلول تأمين على الحياة من عدة مزوّدين دوليين. وتم تحسين الوضع الضريبي للعميل وورثته، بما يكفل إمكانية التنبؤ والشفافية في عملية التوريث.

تأسيس مؤسسة خاصة في إحدى الولايات القضائية الأوروبية، ووضع إطار للحوكمة، وصياغة قواعد فردية للمستفيدين. كما تم التعاقد مع مزوّد تأمين كبير لتنفيذ هيكل تراكمي طويل الأجل قائم على التأمين على الحياة، بما يضمن حماية معززة للأصول ويحدّ من وصول الأطراف الثالثة إليها.

وضع بنية متكاملة قائمة على وثيقة تأمين دولية على الحياة صادرة عن شركة تأمين عالمية رائدة، مما أتاح دمج الأصول المالية في أداة واحدة. وتم إعداد عدة سيناريوهات للتوريث لأفراد العائلة، تشمل آليات التوزيع وإتاحة الوصول المنضبط إلى السيولة.